Filip, jediný syn Císaře Karla V., se narodil ve Valladolidu v roce 1527. V roce 1543 se oženil s portugalskou Marií, ale zemřela v roce 1546, když porodila svého syna Dona Carlose.
Mary Tudor se stala královnou Anglie v roce 1553. Tam bylo několik pokusů protestanta svrhnout Mary. K ochraně svého postavení se Mary rozhodla vytvořit spojenectví s katolickou monarchií ve Španělsku., Thomas Wyatt dal svou podporu nové královně, dokud neslyšel, že plánuje oženit se s Philipem. V lednu 1554 přijal pozvání od Edwarda Courtenaye, aby se připojil k obecnému povstání po celé zemi proti manželství. Wyatt se sídlem Na Hradě Rochester měl brzy pod jeho velením patnáct set mužů.
když Mary slyšela o wyattových činech, udělila milost jeho následovníkům, pokud se vrátili do svých domovů do čtyřiadvaceti hodin. Někteří jeho muži nabídku přijali., Když však velké množství armády poslalo Wyatta zatknout, ovládl sílu 4000 mužů. Nyní se cítil dostatečně silný, aby pochodoval po Londýně.
dne 1. února 1554 se Mary obrátila na setkání v Guildhall, kde prohlásila Wyatta za zrádce. Druhý den ráno 20 000 mužů zapsalo svá jména na ochranu města. Mosty přes Temži ve vzdálenosti patnácti mil byly rozděleny a 3. února byla osobě, která zajala Wyatta, nabídnuta odměna země roční hodnoty sto liber ročně.,
než Thomas Wyatt vstoupil na Southwark, velké množství jeho armády dezertovalo. Pokračoval však v pochodu směrem k paláci svatého Jakuba, kde se uchýlila Marie Tudorová. Wyatt dorazil do Ludgate ve dvě hodiny ráno 8. února. Brána byla proti němu zavřená a on ji nedokázal prolomit. Wyatt nyní šel do ústupu, ale byl zajat v Temple baru.
Wyatt byl převezen do Tower of London a 15. března byl odsouzen za velezradu a odsouzen k smrti., Na lešení na Tower Hill 11. Dubna vystoupil s prohlášením, že princezna Elizabeth nebyla zapojena do spiknutí proti své sestře.
v roce 1554 se Filip oženil s Marií. Manželství bylo u anglického lidu nepopulární. Nelíbilo se jim, že mají cizího krále. V té době se Angličané zvláště nelíbili Španělům, protože byli považováni za hlavní anglické soupeře v Evropě.
v roce 1555 Karel V abdikoval a Filip se stal králem Španělska, Nizozemska a všech španělských dominií v Itálii a Americe., Jednou u moci Philip reaktivoval španělskou inkvizici ve snaze vypořádat se s růstem protestantismu v Evropě.
v roce 1558 Mary Tudor začala mít bolesti v žaludku a myslela si, že je těhotná. To bylo pro Marii důležité, protože chtěla zajistit, aby Katolická monarchie pokračovala i po její smrti. Nebylo to být. Mary měla rakovinu žaludku. Když Mary zemřela později toho roku. Další dcera Jindřicha VIII., Elizabeth, protestantka, se stala královnou Anglie.,
Filip se pokusil uspořádat manželství s Elizabeth, ale tuto myšlenku odmítá, a proto se manželé Isabella, dcera Krále Jindřicha II Francie v roce 1559.
v roce 1568 se muslimové žijící v Grandě vzbouřili proti jeho vládě. Tato vzpoura byla nakonec odložil v roce 1570, ale o tři roky později vážnější vzpoura se konala v Nizozemsku.
Filip se stal portugalským králem v roce 1580. Se španělským bohatstvím rostoucím v důsledku dominií v Americe vytvořil Philip expanzivnější zahraniční politiku., To zahrnovalo nový pokus o opětovné získání kontroly nad severním Nizozemskem.
Když Philip začal pronásledovat protestanty žijící v Nizozemsku, Elizabeth poslala anglické vojáky, aby je ochránili. V únoru 1587 Elizabeth souhlasila s popravou Marie Stuartovny. Philip doufal, že se Marie nakonec stane katolickou královnou Anglie. Philip se nyní rozhodl dobýt Anglii a ukončit Elizabeth a její protestantskou vládu.
invaze se hodně připravovala a až v červenci 1588 odešlo 131 lodí španělské armády do Anglie., Velké španělské galeony byly naplněny 17 000 dobře vyzbrojenými vojáky a 180 katolickými kněžími. Plán byl odplout do Dunkerku ve Francii, kde armáda vyzvedne dalších 16 000 španělských vojáků.
dne 6. srpna armáda zakotvila v přístavu Calais. Angličané nyní naplnili osm starých lodí materiály, které by zuřivě hořely. O půlnoci byly požární lodě osvětleny a ponechány, aby se samy plavily směrem ke Španělským lodím v přístavu Calais. Plán fungoval a španělské lodě uprchly na otevřené moře.,
se zlomenou formací byly španělské lodě snadnými cíli pro anglické lodě naložené zbraněmi, které mohly střílet velmi velké dělové koule. Španělští kapitáni se snažili dostat své lodě blízko, aby jejich vojáci mohli nastoupit na anglické lodě. Anglické lodě však byly rychlejší než španělské galeony a dokázaly si udržet odstup.
anglické bombardování potopilo mnoho španělských galeonů. Ti, kteří přežili, zamířili na sever. Anglické lodě nesledovaly, protože jim došel střelný prach. Poté, co armáda obklíčila Skotsko, zamířila na jih k domovu., Nicméně, silný vichr řídil mnoho lodí na irské skály. Tisíce Španělů se utopily a dokonce i ti, kteří dosáhli země, byli často zabiti anglickými vojáky a osadníky. Z 25 000 mužů, kteří se vydali do armády, dorazilo bezpečně méně než 10 000 domů.
v roce 1591 došlo v Aragonu ke vzpouře proti Filipově vládě. Philipovy vojenské kampaně způsobily vážné finanční problémy a do roku 1596 byla jeho země v úpadku. Když Philip zemřel v roce 1598, jeho říše byla rozdělena a ekonomicky depresivní.
