True nebo false? Opravený formulář 1099 musí znamenat, že váš makléř udělal chybu.
False. I když je pravda, že každý, dokonce i makléř, je schopen skluzu, pokud jste obdrželi opravený 1099, je to pravděpodobně způsobeno přerozdělením příjmů spíše než chybou. Stává se to častěji, než byste mohli hádat.
pojďme to vysvětlit., Když obdržíte rozdělení z jistoty, je to přijato jako kvalifikované nebo nekvalifikované dividendy, návratnost kapitálu nebo dlouhodobé nebo krátkodobé rozdělení kapitálového zisku, jen abychom jmenovali alespoň některé. Nicméně, když byla tato částka rozdělena, skutečná „zdanitelnost“ nemusí být známa. Makléři jsou povinni poskytnout aktualizované daňové formuláře daňovým poplatníkům do 30 dnů od zjištění podstatné změny daňového výkaznictví.
to je zvláště běžné u regulovaných investičních společností (RICs) a realitních investičních fondů (REITs)., Přestože společnost platí distribuci jedním způsobem, daňoví poradci pro společnost mohou určit, že příjem by měl být zdaněn jiným způsobem. To by mohlo změnit dividendový příjem investora na rozdělení kapitálového zisku nebo návratnost kapitálu. V zásadě se alokace příjmů a klasifikace daní mohou změnit po rozdělení finančních prostředků investorům. Makléři jsou pak povinni provést tyto aktualizace daňových formulářů investorů.,
vše vyžaduje čas
přerozdělení výnosů z cenných papírů vyžaduje změnu ve vykazování na základě zjištěných materiálních zjištění až na tři roky. To znamená, že můžete obdržet opravený 1099 po podání daně. Cítíme vaši bolest. Příprava daňového přiznání poprvé kolem není obvykle piknik. Podání opraveného daňového přiznání, potenciálně o tři roky později, nebude na vašem seznamu oblíbených věcí.
vzhůru? K většině přerozdělení příjmů dochází před termínem podání daně z 15. dubna., Pokud jste investovali do RICs nebo REITs, možná budete chtít zvážit podání o prodloužení bez ohledu na to, co, jen koupit nějaký čas v případě úpravy.
připravte se na možnost
podání daní může být obtížné, ale získání rozšíření je relativně jednoduché a máte možnosti. Podívejte se na prodloužení času, abyste mohli podat stránku daňového přiznání od IRS. Příponu můžete podat sami, i když používáte profesionálního daňového preparátora, který může potenciálně ušetřit některé poplatky. A pokud si nejste jisti, jak podat pozměněné daňové přiznání, váš daňový poradce vám určitě pomůže., Mějte to na paměti: rozšíření je na čas podat daňové přiznání; neprodlužuje čas platit daně, proto si pečlivě přečtěte formulář.
ačkoli není nic, co můžete udělat, abyste se vyhnuli opravě 1099 po podání, můžete se na tuto možnost připravit důkladnou kontrolou původních 1099. Rozumíte všemu, co je uvedeno? Pokud ne, není nic špatného, když se zeptáte svého makléře na několik otázek. Jen mějte na paměti, že firma nikdy není schopna zaručit, že nebudete dostávat žádné další opravené daňové formuláře.,
pro investory, kteří obdrží více oprav do 15. dubna, mějte na paměti, že IRS pravděpodobně neobdržel všechna tato oznámení do daňového termínu. Uzávěrka přihlášek pro makléře k předložení souboru 1099 IRS je 31. března, ale někteří makléři podají žádost o prodloužení. IRS publikace 1220 podrobnosti Co, Kdy a jak makléři hlásí daňové formuláře.
