Par Rob Otman
publié le 12 décembre 2019
mis à jour le 28 janvier à 12h04
Le Lithium est l’un des principaux métaux précieux du 21e siècle. Il contribue à alimenter les nouvelles technologies et la tendance émergente est une excellente opportunité pour les investisseurs. C’est pourquoi j’ai sauté dans les données et trouvé trois des meilleures actions de lithium pour les investisseurs.
j’ai énuméré les stocks miniers de lithium ci-dessous., Mais avant d’en arriver là, regardons la tendance puissante en jeu. Le Lithium a longtemps été utilisé dans la production de céramique et de verre, ainsi que dans le traitement de l’air et la production de polymères. Mais sa demande croissante est dans les batteries rechargeables<
investir dans les Stocks de Lithium à mesure que la demande augmente
la demande mondiale de lithium augmente à pas de géant. Cela est dû en partie à la croissance des véhicules électriques dans le monde entier. Et l’impact sur l’industrie de l’énergie a fait de ce « métal énergétique” un produit chaud.,
Comme vous pouvez le voir ci-dessus, lithium prix a presque triplé au cours des quelques dernières années.
Qu’est-ce qui se cache derrière cette hausse des prix et de la demande?
Les batteries Lithium-ion ont la capacité de stocker beaucoup d’énergie dans un petit espace. La densité d’énergie est mesurée en watt-heures en fonction du volume, ou litres. La densité d’énergie de la batterie au plomb de base dans votre voiture est de 30 Wh/L. Mais la densité d’une batterie lithium-ion de base est de 250 Wh/L.
et les nouvelles batteries lithium-ion en développement pourront stocker encore plus d’énergie.,
en raison de leur taille compacte et de leur stockage d’énergie énorme, les batteries lithium-ion sont parfaites pour une utilisation dans les voitures électriques. Les véhicules électriques Plug-in comme la Tesla Model 3 sont abordables, efficaces et peuvent voyager aussi loin qu’une voiture à essence comparable. Leur seule faiblesse est le temps de charge… et cela devient un problème à mesure que les chargeurs rapides s’améliorent.
ajoutez le fait qu’une batterie au plomb est une catastrophe environnementale dans une boîte, et vous pouvez voir qu’il y a beaucoup d’avantages pour le lithium. C’est pourquoi les batteries au lithium sont susceptibles d’être le système de stockage d’énergie du 21ème siècle.,
Comment investir dans les Stocks de Lithium
la demande de lithium est sur le point de passer à la vitesse supérieure. Et certains stocks de lithium ont le potentiel de voir des rendements démesurés.
Si vous voulez une exposition large aux meilleurs stocks de lithium, considérez le Global x Lithium& Battery Tech ETF (NYSE: LIT).
ce FNB a 39 participations, qui comprennent des actions minières de lithium et aussi le côté manufacturier de l’entreprise. Et comme c’est le seul ETF lithium disponible, c’est le seul jeu direct diversifié sur le marché.,
maintenant, si vous voulez des stocks de lithium individuels, les mineurs sont un bon moyen d’aller. Ils bénéficieront directement de la demande croissante de lithium.
Stocks miniers de Lithium
Les « Big 3” entreprises dans le secteur minier de lithium sont…
- FMC Corp. (NYSE: FMC)
- Albemarle Corp. (NYSE: ALB)
- Sociedad Química y Minera de Chile (NYSE: sqm)
combinées, ces sociétés minières de lithium produisent plus de la moitié du lithium mondial.,
Les trois sociétés exploitent activement des mines de lithium dans différentes parties du globe – la plupart se trouvent au Chili, EN BOLIVIE et en Argentine (connu sous le nom de « Triangle du Lithium”), en Australie et dans l’ouest des États-Unis. Combinés, les” Big 3 » devraient voir leurs bénéfices augmenter de 36% en moyenne cette année, selon Bloomberg.
Il existe de grandes opportunités qui pourraient voir les bénéfices grimper en flèche aux côtés des prix du lithium. Et les stocks miniers de lithium sont l’un des meilleurs endroits pour commencer. Assurez-vous de vous faire votre propre diligence raisonnable avant d’investir.,
Plus Tendances Derrière les Piles au Lithium
Regardez autour de vous dans. Voyez-vous un téléphone portable, une tablette, un appareil photo ou un ordinateur portable?
dans le monde connecté au web d’aujourd’hui, je parie que oui. Il y a de fortes chances que vous en ayez un dans votre poche ou sur votre bureau en ce moment. En fait, vous lisez peut-être ceci sur un appareil qui utilise une batterie au lithium.
la croissance des appareils mobiles a également poussé la nouvelle demande de lithium. C’est idéal pour les investisseurs en actions de lithium.
le fabricant de batteries Panasonic recherche un taux de croissance annuel composé de 74,9% (TCAC) dans les batteries au lithium à stockage stationnaire., Ces batteries peuvent alimenter votre maison ou votre lieu de travail. Ils vont même révolutionner la façon dont vous vous rendez de votre domicile à votre lieu de travail. Et Panasonic recherche un TCAC de 16,9% dans les batteries lithium-ion automobiles.
L’effet Musk
Le principal moteur industriel de la révolution de la voiture électrique – et, par extension, de la surtension du lithium – est la société de voitures électriques la plus populaire au monde, Tesla (Nasdaq: TSLA).
Les batteries utilisées par Tesla pour ses voitures électriques Model S sont des batteries lithium-ion de Panasonic faites de lithium, nickel, cobalt et oxyde d’aluminium., Beaucoup de lithium entre dans chaque batterie-environ 21,4 kilogrammes (47 livres) par voiture.
Le PDG de Tesla, Elon Musk, souhaite une « transformation complète de l’ensemble de l’infrastructure énergétique du monde en un zéro carbone totalement durable. »Et pour atteindre cet objectif, il souhaite une production de batteries lithium-ion à grande échelle. Cela est de bon augure pour investir dans les stocks de lithium.
entrez dans la Gigafactory Au Lithium
En 2018, Elon Musk a commencé à vendre des voitures électriques pour seulement 35 500 AP chacune (y compris les remises fiscales et les incitations). C’est un peu moins de la moitié de ce qu’une Model S coûte maintenant., Finalement, Musk veut rendre les voitures électriques si abordables qu’elles deviennent la principale forme de transport privé dans le monde.
La Tesla Gigafactory au Nevada sera la plus grande usine de batteries lithium-ion au monde. Il est prévu d’atteindre la pleine capacité de production d’ici à 2020… et il est en avance. Avec un prix de 5 milliards de dollars, l’usine fabriquera suffisamment de batteries pour alimenter 500 000 voitures électriques par an.
et il ne fera pas seulement des batteries de voiture. Environ un quart de la capacité de la Gigafactory sera destiné aux nouvelles batteries de stockage Powerwall de Tesla pour les systèmes solaires domestiques., Et ceux-ci nécessiteront également du lithium.
la quantité exacte de lithium dont l’usine aura besoin est un sujet de litige. Tesla affirme que la demande de lithium attendue par an de la Gigafactory sera de 8 000 tonnes métriques d’ici 2020, la première année complète de production.
Mais il existe d’autres estimations. Bank of America dit que l’usine utilisera probablement 9 000 tonnes métriques par an. Goldman Sachs estime que la Gigafactory pourrait nécessiter 15 000 à 25 000 tonnes métriques de lithium lorsqu’elle fonctionne à pleine capacité – en d’autres termes, en effectuant des quarts de travail 24 heures sur 24.,
selon les chiffres de Tesla, les batteries engloutiraient soudainement 53% de l’approvisionnement. Et si vous croyez que les analystes de Wall Street se penchent sur les stocks de lithium, cela pourrait être beaucoup plus.
Les batteries de voiture électrique sont évaluées en kilowattheures. Les usines sont évaluées en gigawattheures. La Gigafactory aura une capacité de production annuelle de 35 millions de kWh, soit 35 GWh. Il s’approvisionnera également 15 GWh supplémentaires auprès de fournisseurs externes.
Mais ce n’est que le début de l’histoire. Elon Musk veut construire 200 usines à travers le monde. Et il n’est pas le seul à surveiller le marché du lithium.,
Le plus grand rival de Tesla sera probablement le constructeur automobile chinois BYD, également connu sous le nom de Build Your Dreams, une société soutenue par Warren Buffett. BYD construit déjà des bus électriques sur le sol américain. Il a également des ambitions mondiales de gigafactory. D’ici la fin de l’année, BYD devrait avoir 10 GWh de capacité de production de batteries. Et avec l’ajout d’une nouvelle usine au Brésil, il prévoit de l’augmenter à 34 GWh d’ici 2020. C’est à peu près la même capacité que la Gigafactory de Tesla.
Au-delà de cela, chaque grand constructeur automobile a plus d’une voiture entièrement électrique., Ces fabricants pourraient externaliser leurs batteries. Et cela signifierait une énorme demande de batteries au lithium.
en raison de l’augmentation de la demande de batteries rechargeables, les entreprises se bousculent pour s’approvisionner en lithium. Et il y a une pénurie majeure d’approvisionnement à l’horizon.
réflexions finales sur L’investissement dans le Lithium
de nombreuses tendances se rejoignent pour soutenir l’investissement dans les stocks de lithium. Le prix a déjà grimpé, mais il y a beaucoup de place pour grandir. Les stocks miniers de lithium ci-dessus sont un excellent moyen d’obtenir une exposition directe.
