összefoglaló
történelmileg a gyémántipar szerkezetileg hibás volt-a De Beers monopólium ellenőrzött árak. Az 1980-as évek végén azonban a csúcspiaci részesedés közel 90% – ot ért el, a következő 25 évben bekövetkezett események sorozata a De Beers monopólium eróziójához vezetett. Ma a De Beers már nem uralja a gyémántipart, és egy évszázad óta először a piaci kereslet és kínálat dinamikája, nem pedig a De Beers monopólium hajtja a gyémántárakat.,
a 19. század végén egy hatalmas Gyémánt felfedezés Dél-Afrikában gyémánt rohanást váltott ki. Cecil Rhodes üzletember annyi gyémántbányászatot vásárolt, amennyit csak tudott, és ingatlanjainak felhalmozása végül a De Beers Consolidated Mines Limited lett. A De Beers megtartotta azt, ami akkoriban viszonylag kis iparág volt, azáltal, hogy a bányászatból a gyémántipar minden aspektusára bővült, a forgalmazás monopolizálására összpontosítva., A De Beers sikeresen befolyásolta a világ összes durva szállítóját, hogy a termelést a De Beers csatornán keresztül értékesítse, megszerezve a globális kínálat irányítását. Ez adta De Beers a hatalom, hogy befolyásolja a gyémánt ellátás, így a gyémánt árak.
the De Beers distribution channel, operating unassuming moniker Diamond Trading Co. (DTC), egy olyan rendszer alakult ki, amely adta De Beers teljes ellenőrzés és mérlegelési terjeszteni a legtöbb a világ gyémánt. Csak a De Beers által engedélyezett vásárlók vagy “sótartók” vehetnek részt a nem átruházható DTC értékesítésben.,
annak érdekében, hogy egy stabil, de emelkedő gyémánt ára, De Beers volt a hatalom, hogy a készletek leltár egy gyenge piaci vagy emelje az árakat Sightholders, majd egy túlságosan erős ár környezet (a lehetséges kár, hogy a kereslet), De Beers volt a többlet kínálat a kezét, hogy engedje, hogy a piac, ha szükséges, elnyomja a rendzavarás áremelkedés.
ahhoz, hogy a DTC rendszer ép maradjon, a De Beersnek fenn kellett tartania a világ durva gyémántellátásának irányítását., A 20. század második felében azonban, amikor új világszínvonalú bányákat fedeztek fel Oroszországban, Ausztráliában és Kanadában, egyre nehezebbé vált a De Beers számára a globális kínálat ellenőrzése. A De Beers kartell túlélésének legnagyobb kockázata az volt, hogy ezek az új világszínvonalú bányák közvetlenül a piacra kerülnek, megkerülve a De Beers-t.
Oroszország az 1950-es években kezdett gyémántokat gyártani, eleinte az oroszok beleegyeztek abba, hogy a kartellt érintetlenül tartó De Beersnek adják el a termelést. , A megállapodás azonban 1963-ban meggyengült, amikor az apartheidellenes jogszabályok visszatartották a Szovjetuniót egy dél-afrikai társaságtól. Az 1990-es években a Szovjetunió összeomlása során további nyomás nehezedett, amikor a politikai káosz és a gyenge rubel tovább elválasztotta Oroszország termelését a De Beers-től. A De Beers piaci részesedése közel 90% – os csúcsról kezdett csökkenni (Lásd az 1.1.ábrát).
1.ábra.,1
forrás: WWW International Diamond Consultants Ltd, Economic Times of India, and Paul Zimnisky
röviddel azután, hogy elvesztette az irányítást az orosz kínálat, az Argyle bánya Ausztráliában (abban az időben a legnagyobb gyémánt termelő bánya a világon térfogat) elszakadt De Beers, mert a kartellek rugalmatlansága. Az elkövetkező néhány évben más bányák követték a példát, mivel Kanadában az új világszínvonalú bányák úgy döntöttek, hogy eladják kínálatukat a De Beers-től függetlenül.,
a kínálat ellenőrzésének fenntartása érdekében a De Beers prémium áron kezdett gyémántokat vásárolni a másodlagos piacon, de a stratégia rövid életű volt, mivel a költség megfizethetetlen volt. Az 1990-es évek végére a De Beers piaci részesedése az 1980-as évek 90% – ról kevesebb, mint 60% – ra csökkent. 2000 – ben a De Beers bejelentette a De Beers márka független marketingjére összpontosító stratégiai kezdeményezés eltolódását, ami azt jelenti, hogy már nem rendelkeznek a piac irányításával.
2001 – ben több pert is indítottak az Egyesült Államokban., bíróságok, azt állítva, hogy a De Beers “jogellenesen kisajátították a kínálat a gyémántok, összeesküdtek, hogy fix, nevelni, irányítani gyémánt ára, valamint a kiállított hamis, megtévesztő reklám.”Több fellebbezés után, 2012-ben az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága megtagadta a végső felülvizsgálati kérelmet, és 295 millió dollár összegű megállapodást kötött azzal a megállapodással, hogy “tartózkodjon bizonyos olyan magatartástól, amely sérti a szövetségi és állami trösztellenes törvényeket”.
1.ábra.,2
forrás: WWW International Diamond Consultants Ltd, Gem Certification & Assurance Lab, Price Scope, and Paul Zimnisky analysis. Az ár a nyers és csiszolt gyémántok különböző tulajdonságait jelenti, és azt mutatja, hogy a gyémánt ára eltér az 1987-től kezdődő 100-tól.
A De Beers üzleti tevékenysége, amely a piaci kínálat ellenőrzésének központi koncepciója körül forog, egyszerűen nem volt életképes egy versenyképesebb környezetben., A De Beers 2000-től 2004-ig felszámolta készletét, ami a gyémántárak szerény csökkenését eredményezte, mivel a felszámolási kínálat több mint ellensúlyozta az Ázsiából érkező új keresletet (lásd az 1.2.ábrát). 2005-re a készlet túlnyúlása kimerült, lehetővé téve a piaci erők számára, hogy egy évszázad alatt először vezessék a gyémántárakat, ami példátlan áringadozást eredményezett. A gyémánt ára 2007-ben új csúcsot ért el, majd 2008-ban és 2009-ben erőszakos eladás következett, majd 2011 nyarán ismét új csúcsra emelkedett., 2013 júniusától a gyémánt ára körülbelül 15% – kal elmarad a 2011-es csúcsoktól, de továbbra is szilárd marad, mivel a vártnál alacsonyabb bányatermelés visszafogta a kínálatot támogató árakat.
