Da Rob Otman
Originariamente pubblicato il 12 dicembre 2019
Aggiornamento del 28 gennaio, alle ore 12:04 pm
il Litio è uno dei primi metalli preziosi del 21 ° secolo. Sta aiutando a potenziare le nuove tecnologie e la tendenza emergente è una grande opportunità per gli investitori. Ecco perché ho saltato nei dati e ho trovato tre dei migliori titoli di litio per gli investitori.
Ho elencato le scorte minerarie al litio di seguito., Ma prima di arrivare a quelli, diamo un’occhiata alla potente tendenza in gioco. Il litio è stato a lungo utilizzato nella produzione di ceramica e vetro, nonché nel trattamento dell’aria e nella produzione di polimeri. Ma la sua crescente domanda è in batterie ricaricabili
Investire in titoli di litio come la domanda cresce
La domanda globale di litio sta crescendo a passi da gigante. Ciò è dovuto in parte alla crescita dei veicoli elettrici in tutto il mondo. E l’impatto per l’industria energetica ha reso questo “metallo energetico” una merce calda.,
Come potete vedere sopra, il prezzo del litio è quasi triplicato negli ultimi anni.
Cosa c’è dietro questa impennata dei prezzi e della domanda?
Le batterie agli ioni di litio hanno la capacità di immagazzinare molta energia in un piccolo spazio. La densità di energia è misurata in watt-ora in funzione del volume o dei litri. La densità di energia della batteria al piombo di base nella tua auto è 30 Wh / L. Ma la densità di una batteria agli ioni di litio di base è 250 Wh/L.
E le nuove batterie agli ioni di litio in fase di sviluppo saranno in grado di immagazzinare ancora più energia.,
Grazie alle loro dimensioni compatte e all’enorme accumulo di energia, le batterie agli ioni di litio sono perfette per l’uso in auto elettriche. I veicoli elettrici plug-in come la Tesla Model 3 sono convenienti, efficienti e possono viaggiare fino a un’auto a gas paragonabile. La loro unica debolezza è il tempo di ricarica becoming e questo sta diventando un non problema poiché i caricabatterie rapidi migliorano.
Aggiungi il fatto che una batteria al piombo è un disastro ambientale in una scatola, e puoi vedere che ci sono molti vantaggi per il litio. Ecco perché è probabile che le batterie al litio siano il sistema di accumulo di energia del 21 ° secolo.,
Come investire in titoli di litio
La domanda di litio sta per passare in marcia ancora più alta. E selezionare le scorte di litio hanno il potenziale per vedere rendimenti fuori misura.
Se si desidera un’ampia esposizione ai migliori titoli di litio, considerare il Global X Lithium& Battery Tech ETF (NYSE: LIT).
Questo ETF ha 39 partecipazioni, che includono le scorte minerarie di litio e anche il lato manifatturiero del business. E dal momento che è l’unico ETF al litio là fuori, è il gioco diretto diversificato solitario sul mercato.,
Ora, se si desidera singoli titoli di litio, i minatori sono un buon modo per andare. Beneficeranno direttamente della crescente domanda di litio.
Titoli minerari al litio
Le “Big 3” aziende nel settore minerario al litio sono…
- FMC Corp. (NYSE: FMC)
- Albemarle Corp. (NYSE: ALB)
- Sociedad Química y Minera de Chile (NYSE: SQM)
Combinate, queste società minerarie al litio producono più della metà del litio del mondo.,
Tutte e tre le società hanno attività di estrazione del litio attive in diverse parti del globo – la maggior parte sono in Cile, Bolivia e Argentina (noto come “Il Triangolo del litio”), Australia e Stati Uniti occidentali. Combinati, i” Big 3 ” sono stati proiettati a vedere aumenti degli utili di 36% in media quest’anno, secondo Bloomberg.
Ci sono alcune grandi opportunità là fuori che potrebbero vedere i profitti salire a fianco dei prezzi del litio. E le scorte minerarie di litio sono uno dei posti migliori per iniziare. Basta fare in modo di fare la propria due diligence prima di investire.,
Altre tendenze dietro le batterie al litio
Guardatevi intorno nella stanza in cui vi trovate. Vedi un cellulare, un tablet, una fotocamera o un laptop?
Nel mondo connesso al web di oggi, scommetto che lo fai. C’è una buona probabilità di avere uno in tasca o sulla scrivania in questo momento. In effetti, potresti leggere questo su un dispositivo che utilizza una batteria al litio.
La crescita dei dispositivi mobili ha anche spinto la nuova domanda di litio. Questo è ottimo per gli investitori di titoli al litio.
Produttore di batterie Panasonic è alla ricerca di un 74.9% compound annual growth rate (CAGR) in batterie al litio di stoccaggio stazionario., Queste batterie possono alimentare la vostra casa o sul posto di lavoro. Faranno anche rivoluzionare il modo in cui si arriva da casa tua al tuo posto di lavoro. E Panasonic è alla ricerca di un 16,9% CAGR in batterie agli ioni di litio automotive.
L’effetto muschio
Il principale driver industriale della rivoluzione dell’auto elettrica – e, per estensione, l’impennata del litio – è la società di auto elettriche più popolare al mondo, Tesla (Nasdaq: TSLA).
Le batterie che Tesla utilizza per le sue auto elettriche Model S sono le batterie agli ioni di litio di Panasonic in litio, nichel, cobalto e ossido di alluminio., Un sacco di litio va in ogni batteria – circa 21,4 chilogrammi (47 libbre) per auto.
Il CEO di Tesla Elon Musk vuole una “completa trasformazione dell’intera infrastruttura energetica del mondo in carbonio zero completamente sostenibile.”E per raggiungere questo obiettivo, vuole la produzione di batterie agli ioni di litio su scala enorme. Questo fa ben sperare per investire in titoli di litio.
Inserisci il litio Gigafactory
Nel 2018, Elon Musk ha iniziato a vendere auto elettriche per soli $35.500 a testa (compresi gli sconti fiscali e gli incentivi). Questo è un po ‘ meno della metà di quanto costa una Model S ora., Alla fine, Musk vuole rendere le auto elettriche così convenienti da diventare la principale forma di trasporto privato nel mondo.
La Tesla Gigafactory in Nevada sarà il più grande impianto di batterie agli ioni di litio del mondo. Si prevede di raggiungere la piena capacità produttiva entro il 2020… ed è in anticipo sul previsto. Portando un cartellino del prezzo di billion 5 miliardi, la fabbrica farà abbastanza pacchi batteria per alimentare 500.000 auto elettriche all’anno.
E non farà solo batterie per auto. Circa un quarto della capacità della Gigafactory sarà per le nuove batterie di accumulo Powerwall di Tesla per i sistemi solari domestici., E questi richiederanno anche litio.
Esattamente quanto litio la fabbrica richiederà è una questione di disputa. Tesla afferma che la domanda di litio prevista da Gigafactory all’anno sarà di 8.000 tonnellate metriche entro il 2020, il primo anno completo di produzione.
Ma ci sono altre stime. Bank of America dice che la fabbrica probabilmente utilizzerà 9.000 tonnellate all’anno. Goldman Sachs stima che la Gigafactory potrebbe richiedere da 15.000 a 25.000 tonnellate di litio quando funziona a pieno regime – in altre parole, in esecuzione turni around-the-clock.,
Per i numeri di Tesla, le batterie avrebbero improvvisamente divorato il 53% dell’offerta. E se credi agli analisti di Wall Street che esaminano le scorte di litio, potrebbe essere molto di più.
Le batterie per auto elettriche sono valutate in kilowattora. Le fabbriche sono valutate in gigawattora. La Gigafactory avrà una capacità produttiva annua di 35 milioni di kWh, o 35 GWh. Sarà anche fonte di un ulteriore 15 GWh da fornitori esterni.
Ma questo è solo l’inizio della storia. Elon Musk vuole costruire 200 fabbriche in tutto il mondo. E non è l’unico ad avere un occhio sul mercato del litio.,
Il più grande rivale di Tesla sarà probabilmente il produttore automobilistico cinese BYD, noto anche come Build Your Dreams, una società sostenuta da Warren Buffett. BYD sta già costruendo autobus elettrici sul suolo americano. Ha anche ambizioni gigafactory globali. Entro la fine dell’anno, BYD dovrebbe avere 10 GWh di capacità di produzione della batteria. E con l’aggiunta di una nuova fabbrica in Brasile, si prevede di aumentare a 34 GWh entro il 2020. Questa è circa la stessa capacità della Gigafactory di Tesla.
Oltre a ciò, ogni grande produttore di auto ha più di un’auto completamente elettrica., Questi produttori potrebbero esternalizzare le loro batterie. E questo significherebbe enorme richiesta di batterie al litio.
Grazie all’aumento della domanda di batterie ricaricabili, le aziende stanno rimescolando per le forniture di litio. E c’è una grave carenza di offerta all’orizzonte.
Considerazioni finali su investire in litio
Molte tendenze si stanno unendo per sostenere l’investimento in titoli di litio. Il prezzo è già salito ma c’è molto spazio per crescere. Le scorte minerarie di litio di cui sopra sono un ottimo modo per ottenere l’esposizione diretta.
