Philip, der einzige Sohn von Kaiser Karl V., wurde 1527 in Valladolid geboren. 1543 heiratete er Maria von Portugal, aber sie starb 1546 und gebar ihren Sohn Don Carlos.
Mary Tudor wurde 1553 Königin von England. Es gab mehrere Versuche von Protestanten, Maria zu stürzen. Um ihre Position zu schützen, beschloss Maria, ein Bündnis mit der katholischen Monarchie in Spanien zu schließen., Thomas Wyatt unterstützte die neue Königin, bis er hörte, dass sie vorhatte, Philip zu heiraten. Im Januar 1554 nahm er die Einladung von Edward Courtenay an, sich im ganzen Land einem allgemeinen Aufstand gegen die Ehe anzuschließen. Wyatt, der in Rochester Castle stationiert war, hatte bald fünfzehnhundert Männer unter seinem Kommando.
Als Maria von Wyatts Taten hörte, erteilte sie seinen Anhängern eine Begnadigung, wenn sie innerhalb von vierundzwanzig Stunden in ihre Häuser zurückkehrten. Einige seiner Männer nahmen das Angebot an., Als jedoch eine große Anzahl der Armee, die zur Verhaftung von Wyatt geschickt wurde, die Seite wechselte, kontrollierte er eine Truppe von 4,000 Männern. Er fühlte sich jetzt stark genug, um auf London zu marschieren.
Am 1. Februar 1554 sprach Maria zu einem Treffen in der Guildhall, wo sie Wyatt zum Verräter erklärte. Am nächsten Morgen meldeten sich 20.000 Männer zum Schutz der Stadt. Die Brücken über die Themse in einer Entfernung von fünfzehn Meilen wurden abgebrochen und am 3.Februar wurde der Person, die Wyatt gefangen nahm, eine Belohnung von Land im Jahreswert von einhundert Pfund pro Jahr angeboten.,
Als Thomas Wyatt in Southwark eintrat, waren große Teile seiner Armee verlassen. Er marschierte jedoch weiter in Richtung St. James ‚ s Palace, wo Mary Tudor Zuflucht gesucht hatte. Wyatt erreichte Ludgate um zwei Uhr morgens am 8. Februar. Das Tor wurde gegen ihn geschlossen,und er war nicht in der Lage, es zu brechen. Wyatt zog sich jetzt zurück, wurde aber in Temple Bar gefangen genommen.
Wyatt wurde in den Tower of London gebracht und am 15. März wegen Hochverrats verurteilt und zum Tode verurteilt., April hielt er eine Rede, in der er behauptete, Prinzessin Elizabeth sei nicht an der Verschwörung gegen ihre Schwester beteiligt gewesen.
1554 heiratete Philipp Maria. Die Ehe war mit dem englischen Volk unbeliebt. Sie mochten die Idee, einen ausländischen König zu haben, nicht. Zu dieser Zeit mochten die Engländer die Spanier besonders nicht, da sie als Englands Hauptkonkurrenten in Europa angesehen wurden.
1555 dankte Karl V. ab und Philipp wurde König von Spanien, den Niederlanden und allen spanischen Herrschaften in Italien und Amerika., Einmal an der Macht, reaktivierte Philip die spanische Inquisition, um mit dem Wachstum des Protestantismus in Europa fertig zu werden.
1558 bekam Mary Tudor Bauchschmerzen und dachte, sie sei schwanger. Dies war für Maria wichtig, da sie sicherstellen wollte, dass eine katholische Monarchie nach ihrem Tod weiterbestehen würde. Es war nicht zu sein. Mary hatte Magenkrebs. Als Maria später in diesem Jahr starb. Die andere Tochter von Heinrich VIII., Elizabeth, eine Protestantin, wurde Königin von England.,
Philip versuchte, eine Ehe mit Elizabeth zu arrangieren, aber sie lehnte die Idee ab und heiratete daher 1559 Isabella, die Tochter von König Henri II.
1568 rebellierten die in Granda lebenden Muslime gegen seine Herrschaft. Dieser Aufstand wurde schließlich 1570 niedergeschlagen, aber drei Jahre später fand in den Niederlanden ein ernsthafterer Aufstand statt.
Philipp wurde 1580 König von Portugal. Da Spaniens Reichtum infolge seiner Dominanz in Amerika zunahm, entwickelte Philip eine expansivere Außenpolitik., Dies beinhaltete einen erneuten Versuch, die Kontrolle über die nördlichen Niederlande wiederzugewinnen.
Als Philip anfing, in den Niederlanden lebende Protestanten zu verfolgen, sandte Elizabeth englische Soldaten, um sie zu beschützen. Im Februar 1587 stimmte Elizabeth der Hinrichtung von Mary Stuart zu. Philip hatte gehofft, dass Maria schließlich die katholische Königin von England werden würde. Philip beschloss nun, England zu erobern und Elizabeth und ihrer protestantischen Regierung ein Ende zu bereiten.
Die Invasion dauerte viel Vorbereitung und erst im Juli 1588 reisten die 131 Schiffe der spanischen Armada nach England., Die großen spanischen Galeonen waren mit 17.000 gut bewaffneten Soldaten und 180 katholischen Priestern gefüllt. Der Plan war, nach Dünkirchen in Frankreich zu segeln, wo die Armada weitere 16.000 spanische Soldaten abholen würde.
Am 6. August ankerte die Armada im Hafen von Calais. Die Engländer füllten jetzt acht alte Schiffe mit Materialien, die heftig brennen würden. Um Mitternacht wurden die Feuerschiffe angezündet und gelassen, um selbst in Richtung der spanischen Schiffe im Hafen von Calais zu segeln. Der Plan funktionierte und die spanischen Schiffe flohen ins offene Meer.,
Mit ihrer gebrochenen Formation waren die spanischen Schiffe leichte Ziele für die englischen Schiffe, die mit Kanonen beladen waren, die sehr große Kanonenkugeln abfeuern konnten. Die spanischen Kapitäne versuchten, ihre Schiffe nahe zu bringen, damit ihre Soldaten an Bord der englischen Schiffe gehen konnten. Die englischen Schiffe waren jedoch schneller als die spanischen Galeonen und konnten Abstand halten.
Das englische Bombardement sank viele spanische Galeonen. Diejenigen, die überlebten, gingen nach Norden. Die englischen Schiffe folgten nicht, da ihnen das Schießpulver ausgegangen war. Nachdem die Armada Schottland abgerundet hatte, ging es nach Süden zur Heimat., Ein starker Sturm trieb jedoch viele der Schiffe auf die irischen Felsen. Tausende Spanier ertranken und selbst diejenigen, die Land erreichten, wurden oft von englischen Soldaten und Siedlern getötet. Von den 25.000 Männern, die sich auf den Weg in die Armada gemacht hatten, kamen weniger als 10.000 sicher nach Hause.
1591 gab es in Aragon einen Aufstand gegen Philipps Herrschaft. Philipps Feldzüge verursachten schwere finanzielle Probleme und 1596 war sein Land bankrott. Als Philipp 1598 starb, war sein Reich geteilt und wirtschaftlich deprimiert.