zimą 1920-1921, gdy rząd radziecki przechodził z wojny do operacji w czasie pokoju, coraz bardziej zaciekła debata na temat roli związków zawodowych. Wierząc, że pracownicy nie powinni mieć się czego obawiać od rządu, Trocki opowiadał się za państwową kontrolą związków zawodowych. Uważał, że da to urzędnikom ściślejszą kontrolę nad pracą i ułatwi większą integrację między rządem a proletariatem., Lenin krytykował Trockiego, oskarżając go o nękanie związków zawodowych i rezygnację z poparcia dla proletariatu. Wyłom między dwoma rozwiniętymi i innymi urzędnikami, w tym Józefem Stalinem, wykorzystał, stając po stronie Lenina, aby zyskać przychylność. Gdy Trocki nie chciał zmienić swojego stanowiska, rozłam narastał, a Lenin obawiał się, że konflikt rozdzieli partię. Na spotkaniu na X zjeździe partii w marcu 1921 roku sprawa doszła do głowy, gdy kilku zwolenników Trockiego zostało zastąpionych przez poruczników Lenina., Trocki ostatecznie porzucił swoją opozycję i, aby okazać wierność Leninowi, nakazał stłumienie buntu w Kronsztadzie (powstanie marynarzy i longshoremenów protestujących przeciwko ciężkiej taktyce bolszewickiej). Ale szkody zostały wyrządzone, a Trocki stracił wiele ze swoich wpływów politycznych w sporze.
do 1922 roku presja rewolucji i obrażenia spowodowane wcześniejszą próbą zamachu na Lenina odcisnęły swoje piętno na Leninie. W maju doznał pierwszego udaru mózgu i pojawiły się pytania, kto go zastąpi., Trocki miał znakomite osiągnięcia jako przywódca wojskowy i administrator i wydawał się oczywistym wyborem wśród rangi i przynależności do Partii Komunistycznej. Ale obraził wielu w Biurze Politycznym (Komitet Wykonawczy Partii Komunistycznej), a grupa członków Biura Politycznego, kierowana przez Stalina, połączyła siły, aby mu się sprzeciwić. W poprzednim miesiącu Lenin mianował Stalina na nowe stanowisko sekretarza generalnego Komitetu Centralnego. Choć w tym czasie nie było to znaczące stanowisko, dawało Stalinowi kontrolę nad wszystkimi nominacjami partyjnymi., Szybko umocnił swoją władzę i zaczął przygotowywać sojuszników przeciwko Trockiemu.
w latach 1922-1924 Lenin kilkakrotnie próbował przeciwdziałać wpływom Stalina i popierać Trockiego. Jednak trzeci udar praktycznie uciszył Lenina, a Stalin mógł całkowicie wypchnąć Trockiego spod władzy. Lenin zmarł 21 stycznia 1924 roku, a Trocki został odizolowany i osamotniony, wymanewrowany przez Stalina. Od tego momentu Trocki był systematycznie odsuwany od ważnych ról w radzieckim rządzie i ostatecznie wypychany z kraju.,
w latach 1925-1928 Trocki był stopniowo odsuwany od władzy i wpływów przez Stalina i jego sojuszników, którzy zdyskredytowali rolę Trockiego w rewolucji rosyjskiej i jego historię wojskową. W październiku 1927 roku Trocki został wydalony z Komitetu Centralnego, a w styczniu następnego roku zesłany do odległej Ałma-Ata, położonej na terenie dzisiejszego Kazachstanu. Najwyraźniej to nie było wystarczająco daleko dla Stalina, więc w lutym 1929 r. Trocki został całkowicie wygnany ze Związku Radzieckiego. Przez następne siedem lat mieszkał w Turcji, Francji i Norwegii, a następnie w Meksyku.,
Trocki nadal pisał i krytykował Stalina i rząd radziecki. W latach trzydziestych XX wieku Stalin przeprowadził czystki polityczne i nazwał Trockiego, zaocznie, głównym konspiratorem i wrogiem ludu. W sierpniu 1936 roku 16 sojuszników Trockiego zostało oskarżonych o pomoc Trockiemu w zdradzie. Wszystkich 16 uznano za winnych i stracono. Następnie Stalin postanowił zamordować Trockiego. W 1937 roku Trocki przeniósł się do Meksyku, ostatecznie osiedlając się w mieście Meksyk, gdzie nadal krytykował radzieckie przywództwo.