Filip, jedyny syn cesarza Karola V, urodził się w Valladolid w 1527 roku. W 1543 ożenił się z Marią portugalską, ale zmarła w 1546, rodząc ich syna, Don Carlosa.
Maria Tudor została królową Anglii w 1553 roku. Protestanci podjęli kilka prób obalenia Marii. Aby chronić swoją pozycję, Maria postanowiła zawrzeć sojusz z monarchią Katolicką w Hiszpanii., Thomas Wyatt udzielił poparcia nowej królowej, dopóki nie usłyszał, że planuje poślubić Filipa. W styczniu 1554 roku przyjął zaproszenie od Edwarda Courtenaya, aby przyłączyć się do powszechnego powstania w całym kraju przeciwko małżeństwu. Opierając się na Zamku w Rochester, Wyatt wkrótce miał pod swoim dowództwem 1500 ludzi.
Kiedy Mary usłyszała o działaniach Wyatta, wydała ułaskawienie jego zwolennikom, jeśli wrócą do swoich domów w ciągu dwudziestu czterech godzin. Niektórzy z jego ludzi przyjęli ofertę., Jednak gdy duża liczba armii wysłanej w celu aresztowania Wyatta zmieniła strony, kontrolował on siłę 4000 ludzi. Teraz poczuł się na tyle silny, aby maszerować na Londyn.
1 lutego 1554 r.Mary przemawiała na spotkaniu w Guildhall, gdzie ogłosiła Wyatta zdrajcą. Następnego dnia rano 20 000 mężczyzn zapisało swoje nazwiska dla ochrony miasta. Mosty nad Tamizą w odległości piętnastu Mil zostały rozbite, a 3 lutego zaoferowano nagrodę ziemi o rocznej wartości stu funtów rocznie osobie, która schwytała Wyatta.,
zanim Thomas Wyatt wkroczył do Southwark, duża część jego armii zdezerterowała. Jednak nadal maszerował w kierunku Pałacu św. Jakuba, gdzie schroniła się Maria Tudor. Wyatt dotarł do Ludgate o drugiej nad ranem 8 lutego. Brama była zamknięta przed nim, a on nie był w stanie jej rozbić. Wyatt udał się do odwrotu, ale został schwytany w Temple Bar.
Wyatt został zabrany do Tower of London i 15 marca został skazany za zdradę stanu i skazany na śmierć., Na rusztowaniu Na Tower Hill 11 kwietnia wygłosił przemówienie, w którym stwierdził, że księżniczka Elżbieta nie była zamieszana w spisek przeciwko jej siostrze.
w 1554 Filip ożenił się z Marią. Małżeństwo było niepopularne wśród Anglików. Nie lubili pomysłu posiadania obcego króla. W tym czasie Anglicy szczególnie nie lubili Hiszpanów, ponieważ byli postrzegani jako główni rywale Anglii w Europie.
w 1555 Karol V abdykował, A Filip został królem Hiszpanii, Holandii i wszystkich hiszpańskich dominiów we Włoszech i Ameryce., Po objęciu władzy Filip reaktywował hiszpańską inkwizycję, próbując poradzić sobie z rozwojem protestantyzmu w Europie.
w 1558 roku Maria Tudor zaczęła odczuwać bóle brzucha i myślała, że jest w ciąży. Było to ważne dla Marii, ponieważ chciała zapewnić, że monarchia Katolicka będzie kontynuowana po jej śmierci. Tak nie miało być. Mary miała raka żołądka. Kiedy Maria zmarła w tym samym roku. Druga córka Henryka VIII, Elżbieta, Protestantka, została królową Anglii.,
Filip próbował zaaranżować małżeństwo z Elżbietą, ale ta odrzuciła ten pomysł i dlatego w 1559 poślubił Izabelę, córkę króla Francji Henryka II.
w 1568 muzułmanie mieszkający w Grandzie zbuntowali się przeciwko Jego panowaniu. Bunt ten został ostatecznie stłumiony w 1570 roku, ale trzy lata później doszło do poważniejszego buntu w Niderlandach.
Filip został królem Portugalii w 1580 roku. Wraz ze wzrostem zamożności Hiszpanii w wyniku dominacji w Ameryce Filip rozwinął bardziej ekspansjonistyczną politykę zagraniczną., Oznaczało to ponowną próbę odzyskania kontroli nad północną Holandią.
Kiedy Filip zaczął prześladować protestantów mieszkających w Holandii, Elżbieta wysłała angielskich żołnierzy, aby pomogli im w ich obronie. W lutym 1587 Elżbieta zgodziła się na egzekucję Marii Stuart. Filip miał nadzieję, że Maria ostatecznie zostanie katolicką królową Anglii. Filip postanowił teraz podbić Anglię i położyć kres Elżbiecie i jej protestanckim rządom.
inwazja wymagała wielu przygotowań i dopiero w lipcu 1588 roku 131 okrętów hiszpańskiej Armady wyjechało do Anglii., Duże hiszpańskie galeony były wypełnione 17 000 dobrze uzbrojonych żołnierzy i 180 księży katolickich. Plan zakładał wypłynięcie do Dunkierki we Francji, gdzie Armada miała zabrać kolejnych 16 000 hiszpańskich żołnierzy.
6 sierpnia Armada zakotwiczyła w porcie w Calais. Anglicy wypełnili teraz osiem starych statków materiałami, które płonęły zaciekle. O północy okręty zostały podpalone i pozostawione do samodzielnego odpłynięcia w kierunku hiszpańskich statków w porcie w Calais. Plan się powiódł i hiszpańskie okręty wypłynęły na otwarte morze.,
ze złamanym szykiem okręty hiszpańskie były łatwym celem dla okrętów angielskich załadowanych działami, które mogły wystrzeliwać bardzo duże kule armatnie. Hiszpańscy kapitanowie próbowali zbliżyć swoje okręty, aby ich żołnierze mogli wejść na pokład angielskich statków. Okręty angielskie były jednak szybsze od hiszpańskich galeonów i były w stanie utrzymać dystans.
angielskie bombardowanie zatopiło wiele hiszpańskich galeonów. Ci, którzy przeżyli, udali się na północ. Okręty angielskie nie podążały za nimi, gdyż zabrakło im prochu. Po zajęciu Szkocji przez Armadę skierował się na południe do domu., Jednak silna wichura zepchnęła wiele statków na Irlandzkie skały. Tysiące Hiszpanów utonęło, a nawet ci, którzy dotarli na ląd, byli często zabijani przez angielskich żołnierzy i osadników. Z 25 000 ludzi, którzy wyruszyli do Armady, mniej niż 10 000 dotarło bezpiecznie do domu.
w 1591 roku w Aragonii doszło do buntu przeciwko panowaniu Filipa. Kampanie militarne Filipa wywołały poważne problemy finansowe i w 1596 jego kraj został zbankrutowany. Kiedy Filip zmarł w 1598 jego imperium zostało podzielone i ekonomicznie załamane.