Philip, ainoa poika Keisari Kaarle V, oli syntynyt vuonna Valladolid vuonna 1527. Vuonna 1543 hän meni naimisiin Portugalin Marian kanssa, mutta tämä kuoli vuonna 1546 synnyttäen heidän poikansa Don Carlosin.
Mary Tudorista tuli Englannin kuningatar vuonna 1553. Protestantit yrittivät useita kertoja kukistaa Marian. Suojellakseen asemaansa Maria päätti muodostaa liiton Espanjan katolisen monarkian kanssa., Thomas Wyatt antoi tukensa uudelle kuningattarelle, kunnes kuuli tämän suunnittelevan Philipin avioitumista. Tammikuussa 1554, hän hyväksyi kutsun Edward Courtenay, liittyä yleinen kapina koko maassa avioliittoja vastaan. Rochesterin linnassa wyattilla oli pian 1500 miestä komennossaan.
kun Mary kuuli Wyattin toimista, hän antoi seuraajilleen armahduksen, jos nämä palaisivat koteihinsa 24 tunnin kuluessa. Osa miehistä tarttui tarjoukseen., Kun suuri osa Wyattin pidätykseen lähetetystä armeijasta kuitenkin vaihtoi puolta, hän hallitsi 4 000 miehen joukkoa. Nyt hän tunsi olevansa tarpeeksi vahva marssiakseen Lontooseen.
1.helmikuuta 1554 Mary puhui Guildhallissa pidetyssä kokouksessa, jossa hän julisti Wyattin petturiksi. Seuraavana aamuna 20 000 miestä rekisteröi nimensä kaupungin suojelemiseksi. Sillat yli Thames etäisyys viisitoista kilometriä olivat rikki, ja 3. helmikuuta, palkita maa vuotuinen arvo sata kiloa vuodessa tarjottiin henkilö, joka jää Wyatt.,
Thomas Wyattin astuessa Southwarkiin suuri osa hänen armeijastaan oli autioitunut. Hän jatkoi kuitenkin marssia kohti Pyhän Jaakobin palatsia, josta Maria Tudor oli lähtenyt turvaan. Wyatt pääsi Ludgateen kello kahden aikaan aamulla 8. helmikuuta. Portti suljettiin häntä vastaan, eikä hän pystynyt murtamaan sitä. Wyatt meni nyt perääntymään, mutta hänet vangittiin Temple Barissa.
Wyatt vietiin Lontoon Toweriin ja 15.maaliskuuta hänet tuomittiin maanpetoksesta kuolemaan., Tällä rakennustelineet Tower Hill 11. huhtikuuta hän teki puheessaan väittäen, että prinsessa Elizabeth ei ollut mukana juonessa vastaan hänen sisarensa.
vuonna 1554 Filip meni naimisiin Marian kanssa. Avioliitto oli englantilaisten epäsuosittu. He inhosivat ajatusta ulkomaisesta kuninkaasta. Tuolloin englantilaiset inhosivat erityisesti espanjalaisia, sillä heidät nähtiin Englannin pääkilpailijoina Euroopassa.
vuonna 1555 Kaarle V luopui kruunusta ja Filipistä tuli Espanjan, Alankomaiden ja kaikkien espanjalaisten dominioiden kuningas Italiassa ja Amerikassa., Valtaan päästyään Filip käynnisti uudelleen Espanjan inkvisition yrittäessään käsitellä protestantismin kasvua Euroopassa.
vuonna 1558 Mary Tudor alkoi saada vatsakipuja ja luuli olevansa raskaana. Tämä oli Marialle tärkeää, sillä hän halusi varmistaa katolisen monarkian jatkumisen kuolemansa jälkeen. Sen ei pitänyt olla. Marilla oli vatsasyöpä. Kun Mary kuoli myöhemmin samana vuonna. Henrik VIII: n toisesta tyttärestä, protestanttisesta Elisabetista, tuli Englannin kuningatar.,
Filip yritti järjestää avioliiton Elisabetin kanssa, mutta tämä hylkäsi ajatuksen ja meni siksi naimisiin Ranskan kuninkaan Henri II: n tyttären Isabellan kanssa vuonna 1559.
vuonna 1568 Grandassa asuvat muslimit kapinoivat hänen hallintoaan vastaan. Kapina kukistettiin lopulta vuonna 1570, mutta kolme vuotta myöhemmin Alankomaissa tapahtui vakavampi kapina.
Filipistä tuli Portugalin kuningas vuonna 1580. Espanjan kanssa on rikkaus kasvaa seurauksena sen valtakunnat Amerikassa, Philip kehitetty enemmän ekspansiivista ulkopolitiikkaa., Tähän sisältyi uusi yritys saada Pohjois-Alankomaat takaisin hallintaansa.
kun Filip alkoi vainota Alankomaissa asuvia protestantteja, Elisabet lähetti englantilaisia sotilaita suojelemaan heitä. Helmikuussa 1587 Elisabet suostui Maria Stuartin teloitukseen. Filip oli toivonut, että Mariasta tulisi lopulta Englannin katolinen kuningatar. Filip päätti nyt valloittaa Englannin ja tehdä lopun Elisabetista ja tämän protestanttisesta hallituksesta.
maihinnousu vaati paljon valmistautumista ja vasta heinäkuussa 1588 Espanjan Armadassa olleet 131 alusta lähtivät Englantiin., Espanjan suuret kaljuunat täyttyivät 17 000 hyvin aseistautuneesta sotilaasta ja 180 katolisesta papista. Suunnitelmana oli purjehtia Dunkerqueen Ranskaan, josta Armada noutaisi vielä 16 000 espanjalaista sotilasta.
6.elokuuta Armada ankkuroi Calais ’ n satamaan. Englantilaiset täyttivät nyt kahdeksan vanhaa laivaa materiaaleilla, jotka palaisivat rajusti. Puolenyön aikaan paloalukset sytytettiin ja jätettiin purjehtimaan yksinään kohti Calais ’ n satamassa olevia espanjalaisaluksia. Suunnitelma toimi ja espanjalaiset alukset pakenivat avomerelle.,
Kanssa niiden muodostumista rikki, espanjan alukset olivat helppoja kohteita englanti alukset täynnä aseita, jotka voivat ampua hyvin suuri tykki pallot. Espanjalaiset kapteenit yrittivät saada aluksensa lähelle, jotta heidän sotilaansa pääsisivät englantilaisten laivoihin. Englantilaiset alukset olivat kuitenkin espanjalaisia kaljuunoita nopeampia ja pystyivät pitämään etäisyyttä.
englantilaisten pommitus upotti monia espanjalaisia kaljuunoita. Eloonjääneet suuntasivat pohjoiseen. Englantilaisalukset eivät seuranneet, koska niiden ruuti oli loppunut. Armadan pyöristettyä Skotlantia se suuntasi etelään kohti kotia., Vahva gale ajoi kuitenkin monet Laivat Irlannin kallioille. Tuhannet espanjalaiset hukkuivat, ja englantilaiset sotilaat ja uudisasukkaat surmasivat usein jopa maahan saapuneet. Armadaan lähteneistä 25 000 miehestä vajaa 10 000 saapui turvallisesti kotiin.
vuonna 1591 Aragoniassa oli kapina Filippoksen hallintoa vastaan. Filippoksen sotaretket aiheuttivat vakavia taloudellisia ongelmia ja vuoteen 1596 mennessä hänen maansa oli konkurssissa. Filippoksen kuoltua vuonna 1598 hänen valtakuntansa oli jakautunut ja taloudellisesti masentunut.
