Fülöp, V. Károly császár egyetlen fia, 1527-ben született Valladolidban. 1543-ban feleségül vette Mária Portugáliát, de 1546-ban meghalt, és megszületett fiuk, Don Carlos.
Mary Tudor 1553-ban Anglia királynője lett. A protestánsok több kísérletet tettek Mária megdöntésére. Pozíciójának védelme érdekében Mary úgy döntött, hogy szövetséget köt a spanyol katolikus monarchiával., Thomas Wyatt támogatta az új királynőt, amíg meg nem hallotta, hogy Fülöp feleségül veszi. 1554 januárjában elfogadta Edward Courtenay meghívását, hogy csatlakozzon egy általános felkeléshez az egész országban a házasság ellen. Székhelye Rochester Castle, Wyatt hamarosan volt tizenötszáz ember parancsnoksága alatt.
amikor Mary hallott Wyatt cselekedeteiről, kegyelmet adott követőinek, ha huszonnégy órán belül visszatértek otthonukba. Néhány embere elfogadta az ajánlatot., Azonban, amikor nagyszámú hadsereg küldött letartóztatni Wyatt megváltozott oldalán, ő irányította az erő 4,000 férfiak. Most már elég erősnek érezte magát ahhoz, hogy Londonba vonuljon.
1554. február 1-jén Mária megbeszélést folytatott a Guildhall-ban, ahol Wyattot árulónak nyilvánította. Másnap reggel 20 000 ember vette fel a nevét a város védelmére. A Temze feletti hidakat tizenöt mérföld távolságban lebontották, február 3-án pedig évi száz font éves értékű földjutalmat ajánlottak fel a Wyattot elfogó személynek.,
mire Thomas Wyatt belépett Southwarkba, hadseregének nagy része dezertált. Azonban tovább haladt a Szent Jakab-palota felé, ahol Tudor Mária menedéket kapott. Wyatt február 8-án reggel két órakor érte el Ludgate-t. A kaput bezárták ellene, és nem tudta lebontani. Wyatt visszavonultan élt, de a Temple Bar-ban elfogták.
Wyattet a londoni Towerbe vitték, és március 15-én hazaárulásért elítélték és halálra ítélték., Április 11-én a Tower Hill-i állványzaton beszédet mondott, azt állítva, hogy Erzsébet hercegnő nem vett részt a nővére elleni összeesküvésben.
1554-ben Fülöp feleségül vette Máriát. A házasság népszerűtlen volt az angol néppel. Nem tetszett nekik az ötlet, hogy külföldi királyuk legyen. Abban az időben az angolok különösen nem kedvelték a spanyolokat, mivel Anglia fő riválisainak tekintették őket Európában.
1555-ben V. Károly lemondott, Fülöp pedig Spanyolország, Hollandia és az összes spanyol uralom királya lett Olaszországban és Amerikában., A hatalom után Philip újra aktiválta a spanyol inkvizíciót, hogy megpróbálja kezelni a protestantizmus növekedését Európában.
1558-ban Tudor Mária gyomorfájdalmat szenvedett, és azt hitte, terhes. Ez fontos volt Mária számára, mivel biztosítani akarta, hogy a katolikus monarchia halála után folytatódjon. Nem kellett volna. Marynek gyomorrákja volt. Amikor Mary meghalt abban az évben. Henrik másik lánya, a protestáns Erzsébet lett Anglia királynője.,
Philip megpróbált házasságot kötni Erzsébettel, de elutasította az ötletet, ezért 1559-ben feleségül vette Izabellát, II.
1568-ban a Grandában élő muszlimok fellázadtak uralma ellen. Ezt a lázadást végül 1570-ben felszámolták, de három évvel később komolyabb lázadásra került sor Hollandiában.
Fülöp 1580-ban Portugália királya lett. Mivel Spanyolország vagyona az amerikai dominancia következtében nőtt, Philip expanzionistább külpolitikát fejlesztett ki., Ez magában foglalta egy új kísérletet, hogy visszanyerje az irányítást Észak-Hollandia felett.
amikor Philip elkezdte üldözni a Hollandiában élő protestánsokat, Elizabeth angol katonákat küldött, hogy segítsen megvédeni őket. 1587 februárjában Elizabeth beleegyezett Stuart Mária kivégzésébe. Philip azt remélte, hogy Mary végül Anglia katolikus királynőjévé válik. Fülöp most úgy döntött, hogy meghódítja Angliát, és véget vet Elizabethnek és protestáns kormányának.
az invázió sok előkészületet igényelt, és csak 1588 júliusában indult el a spanyol Armada 131 hajója Angliába., A nagy spanyol gályákat 17 000 jól felfegyverzett katona és 180 katolikus pap töltötte be. A terv az volt, hogy a franciaországi Dunkirkbe hajóznak, ahol az Armada további 16 000 spanyol katonát fog felvenni.augusztus 6-án az Armada Calais kikötőjében horgonyzott. Az angolok most nyolc régi hajót töltöttek fel olyan anyagokkal, amelyek hevesen égnek. Éjfélkor a tűzhajókat felgyújtották és magukra hagyták, hogy a spanyol hajók felé hajózhassanak Calais kikötőjében. A terv bevált, a spanyol hajók a nyílt tengerre menekültek.,
formációjuk megszakadt, a spanyol hajók könnyű célpontok voltak a fegyverekkel töltött angol hajók számára,amelyek nagyon nagy ágyúgolyókat lőhetnek. A spanyol kapitányok megpróbálták a hajóikat közel hozni, hogy katonáik felszállhassanak az angol hajókra. Az angol hajók azonban gyorsabbak voltak, mint a spanyol gályák, és meg tudták tartani a távolságot.
az angol bombázás sok spanyol gályát elsüllyesztett. Azok, akik túlélték, észak felé tartottak. Az angol hajók nem követték, mivel elfogyott a puskapor. Miután az Armada kerekítette Skóciát, dél felé indult haza., Azonban egy erős gale sok hajót vezetett az Ír sziklákra. Spanyolok ezrei fulladtak vízbe, és még a szárazföldre érkezőket is gyakran angol katonák és telepesek ölték meg. Az Armadában állomásozó 25 000 ember közül kevesebb mint 10 000 érkezett haza biztonságosan.
1591-ben lázadás tört ki Aragóniában Fülöp uralma ellen. Philip katonai kampányai súlyos pénzügyi problémákat okoztak, 1596-ra országa csődbe ment. Amikor Fülöp 1598-ban meghalt, birodalma megosztott és gazdaságilag lehangolt volt.
