Philip, singurul fiu al Împăratului Carol al V-lea, s-a născut în Valladolid în 1527. În 1543 s-a căsătorit cu Maria a Portugaliei, dar ea a murit în 1546 dând naștere fiului lor, Don Carlos.Mary Tudor a devenit regina Angliei în 1553. Au existat mai multe încercări ale Protestantului de a răsturna Maria. Pentru a-și proteja poziția, Maria a decis să formeze o alianță cu monarhia Catolică din Spania., Thomas Wyatt și-a dat sprijinul noii regine până când a auzit că intenționează să se căsătorească cu Philip. În ianuarie 1554, el a acceptat invitația lui Edward Courtenay, de a se alătura unei insurecții generale în întreaga țară împotriva căsătoriei. Bazat la Castelul Rochester, Wyatt a avut în curând cincisprezece sute de oameni sub comanda sa.când Mary a auzit despre acțiunile lui Wyatt, ea a emis o iertare adepților săi dacă s-au întors la casele lor în douăzeci și patru de ore. Unii dintre oamenii lui au acceptat oferta., Cu toate acestea, atunci când un număr mare de armată trimis să-l aresteze pe Wyatt a schimbat tabăra, el a controlat o forță de 4.000 de oameni. Acum se simțea suficient de puternic pentru a mărșălui spre Londra.la 1 februarie 1554, Maria s-a adresat la o întâlnire în Guildhall unde l-a proclamat pe Wyatt trădător. În dimineața următoare, 20.000 de bărbați și-au înscris numele pentru protecția orașului. Podurile peste Tamisa la o distanță de cincisprezece mile au fost defalcate și pe 3 februarie, o recompensă de teren de valoarea anuală de o sută de lire sterline pe an a fost oferit persoanei care a capturat Wyatt.,în momentul în care Thomas Wyatt a intrat în Southwark, un număr mare din armata sa a dezertat. Cu toate acestea, el a continuat să mărșăluiască spre Palatul Sf. Wyatt a ajuns la Ludgate la ora două în dimineața zilei de 8 februarie. Poarta a fost închisă împotriva lui, și el nu a putut să-l rupe în jos. Wyatt s-a retras, dar a fost capturat la Temple Bar.Wyatt a fost dus la Turnul Londrei, iar pe 15 martie a fost condamnat pentru înaltă trădare și condamnat la moarte., La schela de pe Tower Hill din 11 aprilie a ținut un discurs susținând că Prințesa Elisabeta nu a fost implicată în complotul împotriva surorii sale.în 1554 Filip s-a căsătorit cu Maria. Căsătoria a fost nepopulară cu poporul englez. Nu le plăcea ideea de a avea un rege străin. În acel moment englezii nu-i plăceau în mod deosebit pe spanioli, deoarece erau văzuți ca principalii rivali ai Angliei în Europa.în 1555, Carol al V-lea a abdicat, iar Filip a devenit rege al Spaniei, țărilor de jos și al tuturor dominioanelor spaniole din Italia și America., Odată ajuns la putere, Philip a reactivat Inchiziția spaniolă în încercarea de a face față creșterii protestantismului în Europa.în 1558, Mary Tudor a început să aibă dureri în stomac și a crezut că este însărcinată. Acest lucru a fost important pentru Maria ca ea a vrut să se asigure că o monarhie Catolică va continua după moartea ei. Nu a fost să fie. Mary avea cancer la stomac. Când Maria a murit mai târziu în acel an. Cealaltă fiică a lui Henric al VIII-lea, Elisabeta, protestantă, a devenit regină a Angliei.,Filip a încercat să aranjeze o căsătorie cu Elisabeta, dar ea a respins ideea și, prin urmare, s-a căsătorit cu Isabella, fiica regelui Henri al II-lea al Franței în 1559.în 1568 musulmanii care trăiau în Granda s-au răzvrătit împotriva domniei sale. Această revoltă a fost în cele din urmă pusă în jos în 1570, dar trei ani mai târziu o rebeliune mai gravă a avut loc în țările de jos.Filip a devenit rege al Portugaliei în 1580. Odată cu creșterea bogăției Spaniei ca urmare a dominațiilor sale în America, Filip a dezvoltat o politică externă mai expansionistă., Aceasta a inclus o nouă încercare de a recâștiga controlul asupra Olandei de Nord.când Filip a început să persecute protestanții care trăiau în Olanda, Elizabeth a trimis soldați englezi pentru a-i ajuta să-i protejeze. În februarie 1587, Elizabeth a fost de acord cu executarea lui Mary Stuart. Filip a sperat că Maria va deveni în cele din urmă regina Catolică a Angliei. Philip a decis acum să cucerească Anglia și să pună capăt Elisabetei și guvernului ei Protestant.invazia a luat multă pregătire și abia în iulie 1588 cele 131 de nave din Armada spaniolă au plecat în Anglia., Galeonii spanioli mari erau plini de 17.000 de soldați bine înarmați și 180 de preoți catolici. Planul era să navigheze la Dunkirk în Franța, unde Armada ar ridica alți 16.000 de soldați spanioli.pe 6 August, Armada a ancorat în portul Calais. Englezii au umplut acum opt nave vechi cu materiale care ar arde cu înverșunare. La miezul nopții, navele de incendiu au fost aprinse și lăsate să navigheze singure spre navele spaniole din portul Calais. Planul a funcționat și navele spaniole au fugit în largul mării.,cu formarea lor ruptă, navele spaniole erau ținte ușoare pentru navele engleze încărcate cu arme care puteau trage bile de tun foarte mari. Căpitanii spanioli au încercat să-și apropie navele, astfel încât soldații lor să poată urca pe navele engleze. Cu toate acestea, navele engleze au fost mai rapide decât galeonii spanioli și au reușit să-și păstreze distanța.bombardamentul englez a scufundat multe galioane spaniole. Cei care au supraviețuit s-au îndreptat spre nord. Navele engleze nu au urmat, deoarece au rămas fără praf de pușcă. După ce Armada a rotunjit Scoția, s-a îndreptat spre sud spre casă., Cu toate acestea, o furtună puternică a condus multe nave pe rocile irlandeze. Mii de spanioli s-au înecat și chiar și cei care au ajuns pe uscat au fost adesea uciși de soldați și coloniști englezi. Din cei 25 000 de oameni care au pornit în Armada, mai puțin de 10 000 au ajuns acasă în siguranță.în 1591 a avut loc o revoltă în Aragon împotriva domniei lui Filip. Campaniile militare ale lui Philip au creat probleme financiare grave și până în 1596 țara sa a fost falimentată. Când Filip a murit în 1598, imperiul său a fost divizat și deprimat din punct de vedere economic.