i Løpet av vinteren 1920-21, som den Sovjetiske regjeringen flyttet fra krig til fred-drift, en stadig mer bitre debatten vokste over fagforeninger. Å tro at arbeiderne skulle ha noe å frykte fra regjeringen, Trotskij til orde statlig kontroll med fagforeningene. Han tenkte at dette ville gi tjenestemenn en strammere kontroll over arbeidskraft og legge til rette for en større integrering mellom regjeringen og proletariatet., Lenin kritisert Trotskij, som anklaget ham for å plage fagforeninger og forlate sin støtte til proletariatet. Et brudd mellom de to utviklet og andre tjenestemenn, inkludert Joseph Stalin, tok fordel, å ta parti med Lenin å få favør. Som Trotskij gravd i og nektet å endre sin posisjon, dissention vokste og vokste, og Lenin fryktet konflikten ville splitte partiet. På et møte i den Tiende partikongress i Mars 1921, spørsmålet kom på spissen når flere av Trotsky ‘ s støttespillere ble erstattet av lenins løytnanter., Trotskij til slutt droppet sin motstand og til å vise sin troskap til Lenin, bestilte undertrykkelse av Kronstadt-Opprøret (et opprør av sjømenn og longshoremen protesterte hardhendte Bolsjevik-taktikk). Men skaden var gjort, og Trotskij hadde mistet mye av sin politiske innflytelse over tvisten.
Etter 1922, presset av revolusjon og skader fra en tidligere attentat hadde tatt sitt toll på Lenin. I Mai fikk han sitt første slag og spørsmål oppsto over hvem som skulle etterfølge ham., Trotskij hadde en fantastisk rekord som en militær leder og administrator, og syntes det opplagte valget blant rang og fil medlemskap i Kommunistpartiet. Men han hadde fornærmet mange i Politbyrået (kommunistpartiets executive committee), og en gruppe av Politbyrået medlemmer, ledet av Stalin, gått sammen om å motsette seg ham. Forrige måned, Lenin hadde utpekt Stalin til den nye innlegg av sentralkomiteen Generalsekretær. Selv om det ikke er en betydelig post på den tiden, det ga Stalin kontroll over alle party-medlem avtaler., Han raskt konsolidert sin makt og begynte å stille opp med allierte mot Trotskij.
Mellom 1922 og 1924, Lenin prøvde å motvirke noen av Stalins innflytelse og støtte Trotskij ved flere anledninger. Imidlertid, en tredje slag nesten lydløse Lenin og Stalin var gratis å fullstendig trykk Trotskij ut av kraft. Lenin døde 21. januar 1924, og Trotskij var isolert og alene, outmaneuvered av Stalin. Fra det punktet, Trotskij var stadig skjøvet ut av viktige roller på Sovjetiske regjeringen, og til slutt presset ut av landet.,
Mellom 1925 og 1928, Trotskij ble gradvis presset fra makten og innflytelsen av Stalin og hans allierte, som diskreditert Trotsky ‘ s rolle i den russiske Revolusjon, og hans militære oppføring. I oktober 1927, Trotskij ble utvist fra sentralkomiteen og forvist følgende januar til svært avsidesliggende Alma-Ata, som ligger i det som i dag Kasakhstan. Angivelig, det var ikke langt nok for Stalin, så i februar, 1929, Trotskij ble forvist helt fra Sovjetunionen. I løpet av de neste syv årene han bodde i Tyrkia, Frankrike og Norge, før det kommer i Mexico City.,
Trotskij fortsatte å skrive og kritisere Stalin og den Sovjetiske regjeringen. I løpet av 1930-tallet, Stalin gjennomførte politiske utrenskninger og heter Trotsky, i absentia, en stor bens og fiende av folket. I August 1936, 16 av Trotsky ‘ s allierte ble belastet med å hjelpe Trotskij i forræderi. Alle de 16 som ble funnet skyldig og henrettet. Stalin så satt ut for å myrde Trotskij. I 1937, Trotskij flyttet til Mexico, til slutt slo seg ned i Mexico City, hvor han fortsatte å kritisere Sovjetiske ledere.